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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💘，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥝👚🍌，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🤬🍏、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥑🥝，主动呵护流动性的意愿较强🍅🧄🍈🍉，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🩲😻🧄。在当前经济数据边际放缓情形下🍄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率(lv)最高(gao)爲(wèi)70%。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势(shi)，但仍低于负债(zhai)端利率水平；2025年一季度归母净利(li)润(run)4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是当前主(zhu)要矛(mao)盾，指数很(hen)难突破中枢大幅(fu)上(shang)涨。另一方面，在配(pei)置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为(wei)主。

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1、截面波动率来看🍅💛🍆👛，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😡👛🍒，短期Alpha环境好转🥒💟👗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍒，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥥😠🥕🥬；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩳；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、另一(yi)方(fang)麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去(qu)年(nian)下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。