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2025-08-16 16:12:09 作者:秦心岩

美联储主席近日接受国会质询,表示将依据6至7月数据(ju)决(jue)定降息路径,同时(shi)点阵图也显(xian)示美联储内部(bu)对于降息意见分歧加大,这(zhe)都使得市场(chang)开始(shi)提前计价降息,纳斯达克逼近历(li)史高位。A股同(tong)样受到提振,但A股估值目前处于历史均值以上水平,很(hen)难连续大幅冲高。此外,稳定币概念近期火爆,稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利(li)性,同时也可用作新型储备货币(bi),对(dui)于一个国家的金融市场高(gao)水平(ping)对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点(dian)题(ti)材的当下,确实(shi)可以作为资金重点流(liu)入的对象。但是(shi),稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍(reng)较为遥远,市场不宜(yi)过分追高。

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风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块(kuai)上涨,市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang),我们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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