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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善(shan)。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能(neng)源类成本已从高位回落(luo)，同时(shi)，从供给、需求(qiu)、库存(cun)角度看，行业已出(chu)现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期(qi)改善(shan)的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)(xiang)不(bu)特定對(duì)象髮(fà)(fa)行可轉換(huàn)公(gong)司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行(xing)擬(nǐ)募(mu)集(ji)資金總(zong)額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元(yuan)，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于(yu)車(chē)槼(guī)(gui)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項(xiang)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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