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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定資(zi)産(chǎn)(chan)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業(ye)産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業(ye)下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护(hu)理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行(xing)、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位(wei)。