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成(cheng)份股方面，肥料(liao)、氟化工、合成树脂等(deng)板(ban)块部分个股(gu)涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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流动性1500股票池中💝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💗🍎💖、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩳。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🩰👛、单季度ROE (-1.41%)💯🥕👙😠。

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▶ 结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💖，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍓👚🥭、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭🩳，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、当市场(chang)进(jin)入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则(ze)出现了显著(zhu)的不同的(de)特(te)征。每一次风(feng)格和行(xing)业表现均带有(you)较强(qiang)的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们(men)上文的论述(shu)，往往是盈(ying)利(li)加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。