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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或(huo)将带(dai)来市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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