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从历史来看🍄🍓🥻，历年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💌🍄💯🩱，巨潮大盘占优概率高🥭，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💛🤍🥒。在主要宽基指数中👛🍒🧅🍎，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利(li)改善的(de)机会。从宏观视角(jiao)看(kan)，中(zhong)、美、欧财政货币(bi)双宽松是(shi)大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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虽然本轮(lun)非银流动性的增长(zhang)规(gui)模接近2014年~2015年(nian)，但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月(yue)，居民存款搬家至非银机构(gou)的规模约为6.2万亿(yi)，而银行体系(xi)向非银机构投放(fang)资金规模仅有(you)2000亿；与之对比，2015年前五个月，居(ju)民存款(kuan)搬家规(gui)模仅1.6万亿，银行体系投放(fang)规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上(shang)，我们认(ren)为本轮更倾向于看股(gu)做(zuo)债的股债跷(qiao)跷板(ban)逻(luo)辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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日前🌽，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍒🩰，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👠👠🍑😠，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🤬😈🍆👝。对于下阶段货币政策的主要思路🍑💝，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥦💛💖🍍，提高货币政策调控前瞻性🥦😈👞🍅、针对性👿💋👝、有效性🥾🍓🍉🩱，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍏🍓🩱🥥，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率(lv)控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)(yin)行認(rèn)(ren)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最新CME“美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利率不變的(de)槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

2、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出😻。