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因此(ci)，市场对下(xia)半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开的(de)政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有(you)备选政(zheng)策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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分析人(ren)士(shi)認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)一(yi)變(biàn)化緣(yuán)于二(er)季度(du)以來(lái)，受美元指數(shù)大(da)幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中偏強(qiáng)的支撐(chēng)，人民幣(bì)滙(huì)(hui)率明顯(xiǎn)(xian)陞(shēng)值，穩滙率需求相(xiang)應(yīng)降(jiang)低。綜郃(hé)判斷(duàn)，短期內人民幣滙率將(jiāng)保持穩中偏(pian)強態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、美国关税的打击可能会破坏日本疲(pi)弱的经济复(fu)苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大(da)经济体(ti)在今年第一(yi)季度出(chu)现了一(yi)年来的首次萎缩。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕，资金面整体宽松👜💟，7月资金面有望维持宽松🧄🥔💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗👢😠😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬💖🍌。资金供给端😠💋，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行👙💟🥿，ETF净赎回规模收窄🩱；市场风险偏好有所改善🥕，融资资金净流入规模扩大🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋👜👜；IPO发行规模小幅回落👛🩲🍉👚🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯🌽。