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需求端,2025 年不锈钢(gang)需求预计呈现“传统弱、新兴强”的(de)差异化(hua)格局。就地(di)产后周期(qi)来看,由于资金到位(wei)降幅较大,地产竣(jun)工出现超预期下滑,不过楼市政策持续(xu)再加码,预计 2025 年降幅收窄;家电汽车等消费市场呈现较强韧(ren)性(xing),2025年(nian)全球主要央行延(yan)续降息,国内政策面保持宽松,且下游存一定补库空间,需求(qiu)端预计稳中回升,关注“两(liang)新”政策持续性;进出口表现来看,关(guan)税对于转(zhuan)口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing),预计今(jin)年出口(kou)增速(su)同比将出现一定程(cheng)度的下滑(hua)。
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2、从2013年至2024年历史(shi)统计来看,A股在7月政治局会议前(qian),上涨概(gai)率相对较小,在会议后上(shang)涨概率相对较高(gao)。在会议后,中证1000上涨概率最高,超过70%。
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