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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入(ru)式、半侵(qin)入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式(shi)方案，以降(jiang)低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企(qi)業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完(wan)備(bèi)，具(ju)備顯(xiǎn)著(zhu)先髮優(yōu)勢(shì)(shi)。