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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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2、下半年美债和美元的定价将(jiang)更加回归经济基本面数据(ju)和美(mei)联储(chu)降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关(guan)注6月非(fei)农数据、职(zhi)位(wei)空缺率和ISM PMI数据(ju)。7月截止日期前贸易谈判(pan)进展，也将扰(rao)动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。