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田希蒙：预计港股在政策托底👅💋、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🤬🧅，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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董事(shi)会欣然宣布，已取得计划债权人(ren)所需的同意，而当前计划最后截止日期(qi)已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄👗💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💞💘🍆💖。展望2025年7月🍅🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，年内高调领涨的银(yin)行(xing)掉头向下，意(yi)外领跌。截至收(shou)盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青(qing)岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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1、田希蒙：风险方面🥒🥬😻，需警惕外围摩擦反复💖👙🍄、外资回流不及预期等👜，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍓👄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍋👝🌽。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。