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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌🩲🍅👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆😈🤬💯，A股自由现金流收益率不断提升💝🍑。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡🍉💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳😠，本轮增量资金的正反馈机制💝👢🥦🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元👙，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长😻，功能性服装如Polo🥥、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下💘，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元🥾👅🥒💓💞，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国(guo)葬的画面中，沙姆哈尼拄(zhu)着拐杖赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆(mu)哈(ha)尼位(wei)于德(de)黑(hei)兰的住(zhu)所本月早些时(shi)候(hou)遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👛，中证800股票池中获得超额收益0.50%💞🍇🎒，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、在本次大跌之前🥭💘，受2024年年报业绩影响🥒😈🍋，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🧡🤬👠💗，2024年公司营收17.17亿元💘🍆🍒🍄，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍍🥾。