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1．供给端👘🧡，在不受到极端天气影响的情况下👙，全球天然橡胶产量增产预期较强🍎🍌。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🥔🥑🍎🍑。0关税进口橡胶国家增多🧅💓🥿，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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值得一提的是，国防(fang)军工(gong)ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降(jiang)至(zhi)60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资(zi)者把握国防军工板块投资机遇(yu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋😡🥑🍄、光学光电子、消费电子🍎、运营商👚、软件等；2）中游制造领域😈👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🎒🍊，如汽车😈😈、光伏💋、自动化设备等🍅💖👅；3）消费服务领域😠🩳🧡，如饮料乳品🥾😻😈💯、农副产品、家电👗😈💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛💕；此外贵金属💖👝🩱、燃气🥿🍊💖👿、电力💖🎒🩱💔💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🍅，叠加供给刚性或受限🍑👠🍌🥬，中报业绩有望边际改善🎒😈。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅👘👡🍑、多数工业金属价格上涨👜，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💞🥬🍆，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈、国防军工👞💔、有色金属（工业金属💛🥔🥭💯、贵金属🍓💖😻、小金属）🧅🧅、计算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👙🍊💗，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥔🤬💌，例如连续多次的降准降息之后💖。

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1、上海市(shi)科委相關(guān)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)(biao)示，此(ci)次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)在上海新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)(chu)紮(zā)實(shí)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)(chuang)資源豐(fēng)富(fu)、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心(xin)，形成“技(ji)術(shù)突破-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)(ying)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育。

2、浩(hao)鯨(jīng)科技(ji)的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司(si)旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)(ju)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭(ruan)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙(huo)企(qi)業（有限郃伙）、中興通訊股份有限公(gong)司、南京(jing)嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企(qi)業（有限郃伙(huo)）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以(yi)及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投(tou)資基金（有(you)限郃伙）。