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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡💖🍌🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻🥒🥻👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😻💋👙💖，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🎒🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至(zhi)上週(zhou)五，利率市場(chǎng)(chang)預(yù)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在(zai)7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在(zai)9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲(chu)屆(jiè)時降(jiang)息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这(zhe)加剧了市场的不(bu)确定性，但(dan)也降低了(le)预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。