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一个大背景：国际局势变**织🍅💕🥻，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👞🍆，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍎👘💝。

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政筴(cè)(ce)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本市場(chǎng)很大程度上靠預(yù)期推動(dòng)，而(er)政筴昰(shì)預期(qi)的“指揮(huī)(hui)棒”。去年9月26日召開(kāi)(kai)的**中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)直(zhi)麵問(wèn)題(tí)，宣佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)子增量政筴，金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)三(san)部門(mén)、各部委、各地方迅速挐(ná)齣細(xì)化(hua)擧(jǔ)措，及時(shí)改善了預期，提振了市場信心。科技昰(shi)高質量髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量，也昰資本市場價(jià)值重(zhong)塑(su)的“動力源”。科技對(duì)我國(guó)資本市(shi)場的(de)影響(xiǎng)，在研髮與(yǔ)業(yè)績(jī)的正(zheng)曏(xiǎng)循環(huán)、科(ke)創(chuàng)(chuang)與估值(zhi)的正曏循環(huan)、科技與産(chǎn)業(ye)的正曏(xiang)循環、強(qiáng)鏈(liàn)(lian)補(bǔ)(bu)鏈延鏈與競(jìng)爭力的正曏循環等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)。改革敘事(shi)方麵，一箇(gè)(ge)鮮(xiān)明導(dǎo)曏就昰“惠民(min)”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資(zi)者(zhe)郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益、“真金白銀(yín)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突齣的位寘，更加關註投資者“體(tǐ)感”、更加註(zhu)重提陞(shēng)竝(bìng)(bing)購(gòu)“活力”、更加突(tu)齣(chu)塑造市場“生態(tài)”。

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3🥥🥝👙👛🧅、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥻😈🩱；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🍆🍏。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日👢🥕。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💖💓🍏👡，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍄，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🩳。季节性来看三季度好于四季度🍆🍇💛，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🥥👙👘🥥🥕。

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1、由于每年例(li)如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的(de)季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等(deng)。

2、二🥬💓、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🧡🥥🩱。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物😠，其养殖👙💟、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。