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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥻🥾🍏，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年😈🥿🍉😈，全球AI智能眼镜销量达到550万台🩲，同比增长135%👡😈。轻功能👘🥥💌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🤍🥔🍆，到2035年💝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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具體(tǐ)(ti)而(er)言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公(gong)司投資(zi)3000萬(wàn)元上(shang)海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)(quan)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整(zheng)的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片(pian)的(de)專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)(chuang)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導(dao)“二(er)維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)(fa)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根(gen)據(jù)2024年8月15日互動易，作(zuo)爲國(guó)內(nèi)AR眼(yan)鏡光波(bo)導糢(mó)組生(sheng)産槼(guī)糢最大的(de)供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)(bing)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産(chan)能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費(fei)市場(chǎng)。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为(wei)主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛(lian)为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

2、同时，美元快速贬值，触发了(le)港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金(jin)管局向(xiang)市场抛售港元，显(xian)著强化了港股(gu)流(liu)动性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番(fan)成(cheng)为做多主力。