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在(zai)关税(shui)的不(bu)确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内(nei)降息(xi)2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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我们发现(xian)，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过(guo)热阶(jie)段提前止盈离场，也会(hui)错(cuo)失市场持(chi)续亢奋(fen)阶段的上涨收益(yi)。指标在对下跌市场(chang)的(de)判(pan)断(duan)也(ye)存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

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第四，就业目标被扩展为基础广泛且具有包容性的目标。美联储认识到👄，失业率越低则就业市场越具有包容性和广泛性，也越有助于减少就业不平等，因为最难就业的人群往往是低收入群体，若失业率降到一定程度就提前遏制其继续下降💛💖，则那些遗留下来的失业者很可能正是低收入者。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💓👢。从基本面的角度来看🍌🍋💞🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👡👝🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平🥑👙，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👛👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下💋💗👜，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健🥕，工业、能源板块偏向谨慎🍊👚🥻🍏，接下来的美股Q2财报季🥒、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍋🍊💋🍅🍋。

2、在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)(dan)任伊(yi)朗糰(tuán)隊(duì)的(de)主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)(guan)他的消(xiao)息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。