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短期金融搭台👗🍅🤬😡，成长唱戏🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩲😠、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💗。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅。看好三个宏大叙事强相关资产👚👅👗，黄金、稀土和国防军工👠🩲。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔。

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“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)(jin)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)(wang)播齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构(gou)优异(yi)，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产(chan)业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体(ti)交易(yi)量在历史高位运行。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥾💟🍑👚。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👿🥦👛💌🤍。这个阶段按照我们上文的论述👿👙，往往是盈利加速改善的🥭🍋🤬🍒，同时流动性和风险偏好也加速改善🍓💗🍅。

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