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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复(fu)，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注(zhu)业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是(shi)7月超额收益(yi)的主要来源之一。

2、上(shang)交所就调(diao)整主(zhu)板风险警示股(gu)票价格涨跌(die)幅限制比例有关事项公(gong)开征求意见。意见提出，主板风险警示(shi)股(gu)票价格(ge)的涨跌幅(fu)限制(zhi)比例调整为10%，“风险(xian)警(jing)示股票价格的(de)涨跌幅限制(zhi)为5%”不再施行。