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行业层面，展望7月份👗🌽🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥥😻💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍆🥒💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🍊👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍、农副产品💘😡🥭、家电😠🥕、家具、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋💋🍉；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💕👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👝🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基(ji)本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科(ke)技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)(yao)中的(de)創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力😻🍈、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😠🥥。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑🧅。此外🤍🤬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥝🍇👜🍏🥦。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🤍。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💓👠🍈👄，处于2016年以来的82.69%分位💟🤬🥻，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😻🍋🥾，融资资金或有望继续活跃。

2、腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)(lei)：非侵(qin)入式、半侵(qin)入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用(yong)非侵入式方案，以降低(di)技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)(he)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)(lian)條(tiáo)完備(bèi)(bei)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。