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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥥💋🥒，000-24💝💓，000点区间震荡🥿，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示👢，新消费和创新药抱团也非常明显👅🩰。这一背景下🍇🎒💔，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数😠，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议👘，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👡💔，③预期较年初已明显降温的AI互联网😈🥬💘，等待后续时机🍅💘。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍌🩳🍈🤍，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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复盘来看，本周创(chuang)业板人(ren)工智能日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑(pao)赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报(bao)指出，业内专(zhuan)家(jia)预测CPO市场将在2027年开(kai)始(shi)显著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美(mei)元(yuan)，并在2030年突破(po)50亿美元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径(jing)分歧加大。美联(lian)储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月(yue)降息(xi)的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥑👘🥾🧅👞。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🥔，假设现行政策将无限期延续。

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1、近日，公司收到STHK的(de)書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)(man)后12箇(gè)月內(nèi)至(zhi)2026年6月(yue)29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

2、對(duì)于下(xia)堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第(di)二季(ji)度例會(huì)(hui)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏(zou)。