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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞💔🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💟🥿😡，但是预计在积极财政政策的支持下🧡😻🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🩳。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥭👜🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💝，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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对荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场(chang)份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗(kang)获批上市，首发适应症是后(hou)线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒(shu)适区岌岌(ji)可危。

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除此之外🤬👞🥒👜🧡，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍄👿，政策支持🍓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👄。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🧄。报告的第三部分将会进行详细论述🤬👝🍈🌽。

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