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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个(ge)月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国(guo)债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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一个大(da)背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周(zhou)期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创历(li)史新高。

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周五（6月27日），国防军工(gong)板块(kuai)继续活跃，连续第5日(ri)上涨。收(shou)盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性(xing)的(de)脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消(xiao)費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、关税锚转向(xiang)美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核心(xin)驱动有变，由(you)交易关税不(bu)确定(ding)性转向交易弱(ruo)美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景(jing)下(xia)，下半(ban)年有望重新(xin)演绎东升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。