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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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6月(yue)25日，司法(fa)执行(xing)平台的成交结果公(gong)告显示，竞买人魏巍以每股单价8.42元(yuan)（较杉杉股份6月25日收(shou)盘价9.78元(yuan)/股约折价14%）、总价(jia)109460000元，竞买成交1300万(wan)股。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動化設(she)備等；3）消費服(fu)務(wù)領(ling)域(yu)，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：