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东京方(fang)面正在想方设法让华盛顿(dun)免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税(shui)，这些(xie)关税正(zheng)在损害日本的制造业。从7月9日开(kai)始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超(chao)预期(qi)增产。当前OPEC国家(jia)的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用(yong)率仅为71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议(yi)已(yi)累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如果延续(xu)该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能(neng)在(zai)下个月也继(ji)续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产(chan)计划。此(ci)外OPEC+甚(shen)至可能(neng)会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题(ti)，如果在年内再启动200万桶/日的增产计(ji)划，会大大超出(chu)市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更高的市(shi)场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度(du)达峰，数(shu)量为1363万(wan)桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的产量增速(su)为(wei)下降4万桶(tong)/日。预计下半(ban)年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水(shui)平。

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6月份(fen)南华(hua)工业品价格(ge)月(yue)环(huan)比(bi)上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦(jiao)煤(mei)库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦煤(mei)库存下行。

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业(ye)内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代(dai)刚需，共同(tong)构建(jian)信创产(chan)业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行(xing)业渗(shen)透。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期(qi)，叠加(jia)AI推理算力国产(chan)化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片(pian)）和场景化软件企业。

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1、最终6月(yue)指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对(dui)大盘(pan)风格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

2、短期內(nèi)，股票投資者(zhe)癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但(dan)長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)(bian)化，這(zhè)錶(biǎo)明(ming)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)(yang)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高(gao)企，顯(xiǎn)示齣(chū)市(shi)場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。