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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续(xu)的(de)市场表(biao)现产(chan)生至关(guan)重要的影响，目(mu)前的经济(ji)数据尚可，但(dan)是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议(yi)能否进一步强化稳(wen)增长的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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我们通过(guo)对指标进行(xing)两次(ci)不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期平滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头(tou)向下(xia)，对市场持中性态度。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心(xin)上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外(wai)界(jie)廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降👜🧄🥒，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高👙👠。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%🍇💛😻。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯👗🎒🧅🤍，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域🩲👡，部分领域景气度有所回暖🩰🩳🥑💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠💞🩰、自动化设备等🍅🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🥻💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅、家电🍊💘、家具🥕👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🍏。

2、6月国际原油价格上行👠💘💋，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥦🥻🥥。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍋，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💋，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👄👗。