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“兩(liǎng)重”能穩(wěn)(wen)定投資，帶(dài)動(dòng)相(xiang)關(guān)産(chǎn)(chan)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮(fa)展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放(fang)內(nèi)需潛(qián)力，促進(jìn)消(xiao)費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)(shi)有利于提陞産業(ye)競(jìng)爭(zheng)力。爲(wèi)“兩重”“兩新(xin)”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)相關政筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的(de)關鍵(jiàn)(jian)一環(huán)。

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美股回顾。美(mei)股(gu)定价因素从(cong)中东地(di)缘(yuan)因素逐渐(jian)过渡，风险偏好回升，科(ke)技主线更(geng)加明朗。前期困扰市(shi)场(chang)的资本税899条款可能(neng)取消同样助力美股上涨。多重利好下(xia)，英伟达创新(xin)高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐(guai)点(dian)以及南下资(zi)金交易活跃(yue)度(du)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥑。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👞🍍，短期转口压力上升🍒🩳🌽🥬。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍄。国内政策聚焦惠民生方向🍍，以旧换新国补延续🍎💝，财政与货币政策保持较强定力👄👘。与此同时🍉，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🧅，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥭🥒👜，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍊🍇🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。