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6、 国内(nei)价格总体强(qiang)于原糖，未来糖、糖浆(jiang)及预混(hun)粉进口是关键因素(su)。三(san)季度(du)主要看进口量及节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化为进(jin)口糖(tang)定价。目前集(ji)团销售进度良好(hao)未(wei)来压力不(bu)大(da)、贸易环节有一定(ding)库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可(ke)控(kong)。当前基差带来的提振作用仍在，盘(pan)面价格小幅(fu)反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期(qi)可关注阶段性基差修复带来的(de)近月反弹(dan)行情、进(jin)口压力释放后可(ke)关注9-1反(fan)套(tao)机会。

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赵宪(xian)成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发(fa)展突破(po)的机(ji)会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在(zai)二(er)季度，在特朗(lang)普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国(guo)家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反(fan)弹(dan)。

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由于本轮的特殊性(xing)，导致本轮的(de)看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致(zhi)性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应(ying)下，居民存款持续搬家非银机构(gou)，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡(pao)沫的系(xi)统性风险(xian)，因此货币政策相对偏紧，债券市场(chang)客观承压；但当股(gu)票市场转(zhuan)弱，央行稳(wen)定资本(ben)市场预期的诉求又客观增(zeng)强，此时股债可(ke)能在日度或周度的较短(duan)周(zhou)期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币(bi)宽松，因此形(xing)成了较短维度的股债双牛现象(xiang)。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)(man)足市(shi)場空間大、低(di)滲(shèn)透(tou)率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、一昰(shì)(shi)今年以來(lái)(lai)的(de)結(jié)構(gòu)性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二(er)昰觀(guān)(guan)詧(chá)到各方(fang)增量資(zi)金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢(wàng)、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期(qi)能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、据行政处罚决定书(shu)披露，证监(jian)会对大信所就星星科技年报审计执(zhi)业未勤勉(mian)尽责行(xing)为进(jin)行了立案调查(cha)。经查明，大信所出(chu)具的(de)星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星(xing)科(ke)技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。