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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👅🍏🧄。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性👡🍆👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🌽🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🎒🥒🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🤍🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘👅🥿👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳👡👞👘🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💌👡💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈👞🍒🍏。上半年🥬💛💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬💌。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综(zong)合(he)渗透(tou)率、供(gong)需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统(tong)产能出清(qing)、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的(de)领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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