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美国财政部长(zhang)贝森特则在同天早些时(shi)候表(biao)示(shi)，特(te)朗普(pu)**与十多个贸(mao)易伙伴的关税谈(tan)判可能延(yan)续(xu)至9月(yue)。贝森特介绍，美国商(shang)务部部长卢特尼克在(zai)近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协(xie)议，而目(mu)前在美方(fang)的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或(huo)12个达成协(xie)议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸(mao)易谈判。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑🥑😈，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期💞💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🥒。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👅🍏👅💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告🍎、两会、政治局会议🍏💕😈💯、业绩考核等等具有季节性效应🍌，每个月的行业有一定的季节性🥾💕，也可以作为行业选择的参考💔👛。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜🍉🍊💔、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色💓🥾👄🥝、钢铁等。

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1、7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头💘，较4月年内高点跌109元/头。上半年🧄👛，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响🍒💋🥭😠，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来👿，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段🩲🥦🌽，仔猪价格下跌，市场交投减弱。