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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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碳酸(suan)锂主(zhu)要观(guan)点：供需维持过剩(sheng)，三季度需求维持平(ping)淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或(huo)运行于 5-7 万(wan)元 / 吨之(zhi)间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡🥒🥭🥿🥥，市场可能会呈现指数突破上行💔👞👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥥，使得即将到来的中报业绩期👗，在科技、消费🍏🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝💞🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈👿🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🥿👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍊🤬🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥒🍒，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II😡😈😠。风格方面👢🩰🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、值得注意的是🤬，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示🍎🍒，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位🥒。一如较早前宣布👘🍒，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情🤍。”

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍌👡👘🍓🍇，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👗🩲。