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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成(cheng)明显合(he)力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、但特朗普4月下旬暂停部分高关税的决定成为转折点。标普500指数创下历史新高💗💟🍎🩲🥬，经济数据显示增长稳健💋💘，科技股再度受到追捧。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。