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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽💘，主要受内外需求不足👚、价格拖累等因素影响💔😻🥔。三个月滚动来看💛👗🍌，大类板块盈利多有放缓🍋，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍄😻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽👙💖👚💕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋🥝🍑🥝、光学光电子、消费电子💟👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖👗🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👠🥕💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛👚🍇，中报盈利或有改善，如汽车🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🍑，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品💯、家电🩰👘、家具🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍆；此外贵金属👅👗、燃气、电力🥾🥝💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限🍒💘💛👜，中报业绩有望边际改善。

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下半(ban)年债市(shi)或仍(reng)较为(wei)震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果(guo)降息落地可能(neng)对应空间有所打开。2024 年年底债市利(li)率快速下行或(huo)透支 2025 年下行空间，债(zhai)市利率进一步下行需要(yao)宽(kuan)货(huo)币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发(fa)力，三季度仍需保(bao)持(chi)谨慎，四季度如果进一步(bu)降(jiang)息落地，债(zhai)市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能(neng)仍不大。下半年来看，10Y国债收(shou)益率波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关(guan)注曲线走陡(dou)机会。

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