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后续如何(he)演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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在上(shang)个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基(ji)本面、流动(dong)性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的(de)表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现(xian)相对均衡，差(cha)距不大。市场(chang)6月中上旬，由(you)于伊以冲(chong)突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好(hao)。

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2、巴菲特(te)不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看(kan)不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂(dong)变(bian)化，你将能赚大钱。投资最重(zhong)要的不是巴菲(fei)特能看懂(dong)什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）