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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：