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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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但到了20日💓👠，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🥿，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍆，宣布自己“还活着🥝💗🍎，并随时准备牺牲自己”。

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1、一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光(guang)。老人(ren)介紹(shào)，他退(tui)休后在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼(me)。”

2、陈健玮：在全球主要市场中👚💟💘🍑，港股估值仍处于较低水平💔，并显著低于美国市场🍌😻🌽。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💘🎒💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍎、电信🍍🩳、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🎒🧅👢💟，显示港股估值优势仍存🍊👿。中长期来看💖，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥒🍒，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👢👚。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👜💟🥝💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。