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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💔👛🤬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍍🩲🌽🍇👿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠💘🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘🩳。但边际来看🌽🥻😠🍌🩱，6月开始👞，外需和地产压力进一步提升🎒🥒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬，可能反应了这种预期。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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注：中证银行指数近5个(ge)完(wan)整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动(dong)全球电气化进(jin)程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💌🥥，将于6月30日举行通车仪式👢👙😡，届时该公路将实现全段双向通车🩰。

2、据(ju)阿勒(lei)泰(tai)交通建设投资发展有限公司(si)官方微信(xin)号发布，阿禾公路(lu)于2022年9月开工(gong)建设，总(zong)投资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通车。