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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🌽；2）中游制造领域💟👞🥾🍊💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💛🤍；3）消费服务领域🥝🍆，如饮料乳品、农副产品👗🍄、家电💋🍄🍏、家具🍇💯🍌🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾👄🩲🥕🍏、燃气👄😈🥕、电力💗🍈👘🍑👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌💛🥿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💌、部分消费服务和信息技术领域😈。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥕🍎🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻🥭，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜🧡，公用事业燃气价格上行🩰🍉。综合盈利🩱🩱、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥👙🥻🍈😻、机械（自动化设备）💋🥒👙🤍、医药生物（化学制药）、国防军工🧅🌽🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡、计算机等。

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前述产业链人士也对记者表示👿🧄💋，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险🍍💞🍓👡，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度，如此一来👛，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争🍋。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥬，5月当月同比转负🥕🍅🎒。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍇🩰💗，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响💗，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👄🍊🩲。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%👡，同比下降0.19个百分点💯。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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二是大力开行旅游列车🥬👿🩳，促进服务消费发展。适应暑期旅游市场需求，安排开行亲子游🧡🍍🥦🥭、研学游👘🌽🍒、红色游💘👅🩲👗、康养游等各具特色的旅游列车和银发专列💕🍇，在东北、西南地区增开哈尔滨东至抚远、昆明至西双版纳等旅游列车👄🍎，在新疆**尔自治区内增开南北疆方向主线旅游列车，串联沿线美食美景和人文名胜，推动“火车向着景区开”，打造高品质的旅行生活，激活暑期旅游消费潜能🥕🍓。优化旅游列车开行时刻🍎🩳👄，压缩途中运行时间，有序衔接景区营业时段，实现“昼游夜行”“快旅慢游”，让旅客体验更美好。持续开好“熊猫专列”“天山号”“京和号”等旅游列车品牌，打造“移动的星级酒店”🤬👿👝🥑👠，探索更多“旅游列车+”服务🍌👿🍇🥾😡，满足多样化的旅行需求🍈。精心组织中蒙、中俄、中老👡💌🥝、中越国际旅客列车开行😈💋🥻💟🍓，助力“跨境游”。

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1、中国人民银行与人民(min)币：人行“适度(du)宽(kuan)松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利(li)率的制约有所减轻，三季度(du)末可能先降准，四季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向与节奏或(huo)取决于三方面因素，一是外部美元指数(shu)方向性演(yan)绎(yi)以(yi)及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来(lai)看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币(bi)汇率或呈稳中有升局面(mian)，运行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限，关(guan)注其升值机会。

2、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)(ji)箇(gè)典型特點(diǎn)(dian)：1）每一次反彈(dàn)都(dou)容易透支后(hou)迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得(de)過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預(yu)期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此(ci)前，這(zhè)説(shuō)(shuo)明(ming)不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰(shi)産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一(yi)開始市場預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現(xian)闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)(huan)，如對等關(guān)稅(shuì)(shui)后從(cóng)(cong)互聯(lián)(lian)網(wǎng)切(qie)換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。