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仕佳光子(zi)对福可喜(xi)玛的布局也早有端(duan)倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓(hong)淇(qi)光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下(xia)游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜(xi)玛(ma)53%股(gu)权。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部👛🤬👅，在2002年5月至2011年4月期间🍇💓👢🍈🍏，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）💖🥑🩰。因机构改革💌👜，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长🍍，2018年9月退休🥥。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一，从历史来看🍋🌽，近十年7月市场风格相对均衡💗💛👄，大盘风格略占优🍈🍓。第二🩳🍉🥾，外部流动性方面🩰🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🥥💕👠🥿，对短期市场或有扰动🍈💯🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🍍。我们参考工业企业盈利🍈💘🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗🎒、盈利能力🤬🥔、筹码分布🥾🥭、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🍇、国防军工🍋🥬、有色金属（工业金属、贵金属🥿🥭🩱、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥦👘🍓👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇🍈🥑🍓、国产算力、非银金融、国防军工🥝、创新药。

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1、1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工智能整体产业链上下(xia)游出台了一系列促进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息(xi)化(hua)部发布《算力互(hu)联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互(hu)联(lian)网”新格局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融(rong)合，推动高性能传输协议、算(suan)力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与(yu)区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景(jing)应用试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老(lao)服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块(kuai)链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬(ying)件投入，开展(zhan)AI本地计(ji)算集群(qun)部署(shu)、云(yun)服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级(ji)多模态数(shu)据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合(he)和技术攻关进入(ru)加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了打造人工智(zhi)能创新高地的目标(biao)与路径，为杭州在(zai)人工智(zhi)能领(ling)域的发展注入强大动力。

2、沙姆哈尼还强调🩱🧡🥦，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🥾👘🍋，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🌽💕，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🤬💞🍌🍆。