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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🥭。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩲💯🍆💗、高新技术制造业🍋💛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段🥻🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🥾👢😻。具体如下：

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值得关注的是🧄🍊🍋💋，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍏🧄。2024年财报显示🎒🍊🍉🍌，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥔😈👜；实现归母净利润6493.33万元💝💕💋，同比增长236.57% 。今年一季度🥝，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🌽🥔🧡🧄，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍒🍓🌽，同比增长1003.78%👅🩰🥾🥑。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下(xia)游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持(chi)续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营(ying)业(ye)务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

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1、消息麵(miàn)(mian)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國(guo)化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)(mai)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落(luo)地。

2、首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿👙💕、存货86.5亿🍈🥒💯、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮🍆👙😡，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。