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协鑫能科：公(gong)司(si)控股股(gu)东上海其辰(chen)拟通过(guo)协议转让方式向浙江金证资产管理(li)有限(xian)公司（代表“金(jin)证得胜1号私募证券(quan)投资基金”）转(zhuan)让其持有(you)的公(gong)司96，130，000股股(gu)份（无限售条件(jian)流通(tong)股(gu)），占公司总股本(ben)的5.92%。标(biao)的股份转让价格为每(mei)股(gu)10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司(si)控(kong)股股(gu)东、实际控制人发生变更。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今(jin)年(nian)7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💔💌，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥒，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥦💕👝，二者合计减少727亿份👿🍅。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥦，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🍄。中短期🩳💟👚🥿💞，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥦，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🥻。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🍊。另外😻👛🧅🤬，下半年美联储将重启降息👡🩰👄，市场当前预期年内首次降息在9月份👜🍆，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🤬。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🍆🍎，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🥻，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻👚。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下🥾👠🍍💞🍎，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。