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美股回顾。美股定价因素从中东地(di)缘(yuan)因素(su)逐渐过渡，风险偏(pian)好(hao)回升(sheng)，科技主线更加明朗(lang)。前期困扰市场的资(zi)本税899条款可能取消同样助力美股上(shang)涨。多重利好下(xia)，英伟达创新(xin)高重(zhong)回全球市值第一，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创(chuang)下新高(gao)。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。往(wang)后去看，关(guan)税的影响在美(mei)国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对(dui)美(mei)联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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河道两岸，新增了亲水步(bu)道、游(you)船(chuan)码头和景观(guan)桥(qiao)梁；河道内，迁改污水管道、增设净化处理(li)装置(zhi)，水质日益(yi)清澈；沿河的漆器二(er)厂旧址、清静庵(an)、长乐听涛等景观节点，在复原(yuan)的基础上，建起了文创店、咖啡馆等新商业设施……

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总量政策方面🧄，6月促消费政策密集发布🌽。具体来看，6月18日🩰🤬👚💕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💞🥑🩳💘，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥻，剩余资金将有序下达🩳🍊。6月24日🥭🩰，中国人民银行、国家发展改革委🍒🥻🥕、财政部🍓👠、商务部、金融监管总局🎒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💛🍒。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🤬🍏🍏、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍎，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥕🍉。挖掘地方特色美食资源💞，鼓励各地发布餐饮美食指引💖，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩳🍄。地方上，6月以来🧅🩰💖💯，江苏省💟😈👚🧄、广西壮族自治区、深圳市🧡👅、北京市陆续推出促消费政策🍊。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👞💛。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍉、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径😈🥝。大会期间👛👢，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩲、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥝👡👞🩰，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💌🥝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩲，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥝💛。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👘💘👘👄👚、数据处理🥥💛🥕🧅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的(de)趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的(de)。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。