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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观(guan)景气(qi)度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美(mei)國(guó)(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡(heng)。資(zi)金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善(shan)，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫(wen)咊淨(jing)流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續(xu)淨流(liu)入。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口(kou)难以对(dui)国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态(tai)、消息面对市场(chang)情绪的扰动。

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