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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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