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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长👘，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

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1、A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍄，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。