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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的(de)格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基(ji)本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势(shi)维持了震荡的趋(qu)势，指(zhi)数(shu)表现相(xiang)对均(jun)衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随(sui)地(di)缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反(fan)弹的态(tai)势，并(bing)且(qie)完成(cheng)了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行(xing)，6箇(gè)月/1年期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下(xia)行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥿🥥，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥻🥕💗💓。此前🩳👠，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😠🍏🍌，或许关税政策的影响将会有所显现🍆🥔🍄🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉，所以可能还是要边走边看🥥。如果通胀超预期上行👜👿，则可能使得降息预期推迟🧄🥕👝，导致美债收益率出现阶段性上行👝🤬；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳😡😻。

2、供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位💝💔🥕；镍铁端成本高位🤬🍓💞、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳💋🥕；铬矿供需矛盾有所改善🥬，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🧅🎒👚，社会库存于二季度整体出现一定去化🥒👛🍌🤬，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。