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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占(zhan)比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指(zhi)标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥿🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🍒。据估算💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕💓👗🍍。这个逻辑之下🍒😻👞👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率(lv)较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。