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2、北半球估产问题将成为四(si)季度(du)白糖定价的核心(xin)指(zhi)引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨(zha)季估产在(zai)1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度(du)数(shu)据偏(pian)差(cha)较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度(du)未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇(chun)转化问题仍会影响印度糖的(de)出口预期，预计印度糖(tang)的增量主(zhu)要体现为(wei)库存累(lei)积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量(liang)级水平。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🍏，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💞🩲🥔😈👙。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片👿、组件价格仍在下跌💞👡🥬，终端需求未见好转迹象。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、2025年(nian)6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨(zhang)跌互现(xian)，多晶硅涨超4%，工业硅涨(zhang)超3%，菜粕、焦煤、PX涨(zhang)超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌(die)超(chao)2%，SC原油、甲醇(chun)跌(die)超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

2、6月份(fen)南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品(pin)種庫(ku)存均(jun)下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期(qi)貨(huo)價格均上(shang)行，天津港焦(jiao)炭庫存(cun)上行，秦皇(huang)島港(gang)煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下(xia)行。