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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在(zai)进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低(di)利(li)率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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